Überraschend taucht Agent Spenders Mutter Cassandra wieder auf. Sie erzählt Mulder und Scully eine unglaubliche Geschichte. Einem Forscherteam unter der Leitung des geheimnisvollen Rauchers sei es gelungen, einen Alien-Mensch-Hybriden zu schaffen: Sie selbst.
England im Jahr 1855: Ein Geldtransport der Eisenbahn bringt regelmäßig 25.000 Pfund Gold von London nach Folkestone. Edward Pierce plant, sich das Geld mit Hilfe seiner Freundin Miriam und des Schlüsselspezialisten Agar zu beschaffen. Pierce benötigt jede Unterstützung, denn die Sicherheitsvorkehrungen des Zuges wurden gerade von Scotland Yard verstärkt. Nachdem das Gaunertrio durch... Der erste große Eisenbahnraub