Phil kauft ein neues Fahrrad für seinen Sohn, das umgehend gestohlen wird. Jay sucht ein engeres Verhältnis mit seinem Stiefsohn Manny. Mitchell und Cam finden eine Tagesbetreuung für Lily.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß