In diesem Wettbewerb dreht sich alles um die dunkle Seite der Geschichte und die blutigen Waffen, die damit einhergehen. Vier Schmiede haben die Aufgabe, ein Messer aus der grauenhaften Guillotine herzustellen, mit der während der Französischen Revolution Tausende enthauptet wurden. Die beiden Klingenschmiede, die den Test unversehrt überstehen, müssen dann nach Hause zurückkehren, um eine noch schaurigere Waffe des Todes zu erschaffen - das Schwert des Henkers.
Nach einer weiteren tödlichen Testrunde wird sich nur ein Schmied durchsetzen und 10.000 Dollar und den Titel gewinnen.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
